终极理财师

终极理财师是第一创业证券为券商、投资顾问等证券从业人员精心打造的综合服务平台。致力于为证券从业人员提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习交流等全方位的营销展业支持。是证券经纪人、投资顾问、理财师等营销精英实现职业发展理想的广阔舞台。

软件功能

1.电子钱包

合约券商、投资管理人等证券从业人员每日佣金收入将直接转入APP“电子钱包”，绑定的个人银行卡可根据需求随时提现，实现劳务报酬“日结”。

2.e创建考场

使用APP证券从业资格考试模拟考场，在线练习题型，利用碎片化时间高效备考证券经纪人、投资顾问从业资格考试。

3.手机开户

为营销人员生成的个性化专属二维码名片，可以帮助客户在开户时直接推送二维码名片，与客户建立精准的一对一服务关系。

4.客户管理

根据客户的重要程度进行分类管理，还可以将通信好友导入潜在客户列表，挖掘身边客户的资源。

5.薪酬管理

清晰明了的看到自己每天，每周，每月的佣金收入。多劳多得，所见即所得，工资由你决定。

6.信息中心

随时查阅第一创业证券专业投资团队精心开发的各类行业资讯和投资资讯，并与您的客户分享。

7.个人信息

设置并生成带有开户二维码的电子名片，增强客户对你的了解。还可以查看每日佣金收入明细。

软件功能

1、业绩竞争、营销激励、销售激励上不封顶。

2.线上申请签约，线下人员跟进证券经纪人入职流程。

3.薪酬计算公开透明，提成收入一目了然，劳务收入每天结算。

4、多种职业发展路径，全方位培养帮助理财师提升综合能力。

5.关键时刻客户信息和服务提醒全景。

6、专属链接、个性化设置、一键签约投资服务

小编评估

1.终极理财师是第一创业证券专门为证券经纪人和投资者打造的综合服务平台。如果你从事证券工作，如果你想了解证券最新资讯，如果你想在证券方面有大作为，那就快来终极理财师让你实现梦想。

2.终极理财师下载，专为证券从业者打造的一站式销售展业辅助平台，让终极理财师用户可以移动展业，在线帮助测试客户开户，学习沟通，有需要可以下载。

更新日志

版本6.2.8

【新】零售效率；

【新】财务日历；

【新增】e投资模块；

【优化】潜在客户筛选；

[优化]客户的创收和资产概况；

【优化】公募基金/集合理财产品详情页面单位净值折线图；

【修复】营销图片功能分享闪退；

【优化】龙虎榜

[优化]反馈